Итак...

С момента пожара, уничтожевшего почти всех вампиров в Мистик-Фоллс, прошло почти 2 месяца.
Жизнь практически вернулась в привычное русло, прежде чем  в городке вновь стали происходить странные события - исчезали люди, не имевшие ни малейших сходств - разного пола, возраста и статуса, что мешало полиции Мистик-Фоллс во главе с шерифом Форбс вести расследование. Она обращается за помощью к Деймону, который по-прежнему живет с братом в пансионе династии Сальваторе и продолжает поиски Кетрин.
Вампирша умело скрывается в Мистик-Фоллс и,появляясь в обществе в образе Елене, пытается испортить ее отношения с окружающими.
Кэролайн выписывают из больницы, с условием, что она не будет водить машину и появляться на улице без сопровождения. Шериф просит Мэтта позаботиться о ее дочери на время расследования. Мэтт предлагает Кэролайн переехать в его дом, куда в один прекрасный день возвращается Келли Донован.
Тайлер замечает странные изменения в своем поведении, становится более раздражительным. Во время одного из таких приступов, он поднимает руку на мать. Бонни, заметив пугающие изменения в парне, решает помочь найти причину этих изменений.
Джереми проходит курс психологической реабилитации после попытки покончить жизнь самоубийством. Он не может смириться со смертью Анны. Дженна и Аларик, которые теперь живут вместе, стараются поддержать парня. Джон без объяснения причин покидает Мистик-Фоллс.
Деймон, обследуя место исчезновения очередного жителя, встречает нового вампира - Джейсона Стоуна, который утверждает, что знаком с Кетрин и жаждет отомстить ей. Стоун обещает привести братьев к госпоже Пирс, при условии, что они разрешат ему жить в пансионе.
Деймон встает перед выбором: найти возлюбленную или попытаться завоевать сердце Елены. Братья Сальваторе соглашаются на условие Джейсон, но решают не посвящать Елену в его истинное предназначение, даже не подозревая, что вампир на самом деле пришел именно за ней.....

*** Джейсон и Кетрин - возлюбленные. Но кроме них об этом никто не знает.